作者｜Hayward

原创首发｜蓝字计划

AI to C，阿里终于下场了。

11 月 17 日，阿里把通义 App 全面改版为“千问”，直接把产品定位写得清清楚楚——“阿里最强大模型官方 AI 助手”“个人 AI 生活入口”。

紧接着 11 月 25 日财报会上，阿里CEO吴泳铭再次强调：阿里会在AI to B和AI to C两条线同时发力。尤其是C端，强调要做“AI 原生超级应用”，把AI从企业工具推向每一个普通人。

从AI布局看，阿里几乎是全球独有的布局全产业链的企业。

基础设施层，芯片涵盖CPU、AI、Soc，算力有阿里云；模型层，Qwen风头无双，前段时间在大模型炒股竞赛中不落下风；应用层面，有夸克、灵光、千问一众新锐App，在营销上也下了大力气。

今年7月，黄仁勋表扬DeepSeek、Qwen和Kimi 三款大模型，称它们“非常出色”。而早在5 月的英伟达财报电话会上，他还专门夸过，来自中国Qwen和DeepSeek是开源AI模型之中最好的。

以至于有评价认为，AI领域“西谷歌、东阿里”，后者在国际上可以和巨头扳扳手腕。

客观来看，近年阿里的确在AI领域接连取得一系列突破，但过于夸张的评价只会带来捧杀。

比如最关键的应用层面，阿里表现过于温吞，在toC应用上甚至有点克制。

过去很长一段时间，阿里的 Qwen 大模型更像是B端生产力工具：“生意管家”帮商家写文案、算数据；阿里妈妈的“全站推”自动选品。C端应用中，夸克、通义长期被豆包、元宝等压制。

技术领先、布局最广，阿里显然不希望在toC领域掉队。毕竟，谁最接近用户，就会天然掌握流量、掌握话语权。所以，AItoC之战，阿里必须要打，千问就是标志。

但在“西谷歌东阿里”之前，阿里要先翻过字节这座大山。

千问撞上“守门员”豆包

11 月 17 日，阿里发布新版的“千问” App 后，仅仅过了一周，应用的下载量就突破1000万，刷新了ChatGPT、Sora、DeepSeek的记录，成为增长最快的AI应用。

千问 App的定位更加纯粹，目标也更加简单粗暴：要做中国版的ChatGPT。

在新版的千问App中，阿里一上来就直接给了最好的。App默认搭载Qwen3大模型，用户可切换至阿里最强模型Qwen3-Max，这也是阿里的 AI应用首次接入自家性能最强的大模型。

锋芒所指，正是字节的豆包。

QuestMobile 数据显示，2025 年 9 月豆包月活达到 1.72 亿，超过DeepSeek，成为中国AI应用的绝对头部。

而且，豆包的核心优势，除了本来就有非常强悍的模型性能，比如 256K 超长上下文、极低的幻觉率、出色且快速迭代的多模态能力外，还有“场景”和“流量”这两大杀手锏。

在豆包诞生之初，就已经存在了抖音这一巨无霸级别的短视频内容场景。

在抖音里，用户有浏览视频的需求场景，于是才有了豆包的 AI 总结、AI 弹幕、私信 AI 分身；创作者有了内容创作的需求场景，于是才有了输入关键词自动生成短视频文案、标题、脚本，和用户上传照片生成艺术风格视频封面等等。

另一方面，字节利用抖音给豆包“流量输血”，相当于有 6-7 亿级别的日活可以精准触达，这种体量的输血能力，纵观整个中国 AI 市场，也只有手持抖音的字节能实现。

这也是抖音和豆包能够实现良好正循环的核心原因：日活7亿的超级入口为豆包带来亿级新增用户，AI生成的优质内容回流至抖音，丰富平台内容池，提升用户停留时长。

可以说，豆包是一个已经跑通逻辑的恐怖对手，而现在阿里千问 App 要做的，是从豆包手中抢走一部分的用户。

做了那么多年B端都好好的，突然又要踏进C端的赛道，还要向“大象”级别的对手豆包发起冲锋。

这步棋，真的走对了么？

阿里没得选。这步棋背后的终极关键，是流量入口。

旧帝国的流量未竟之梦

阿里之所以如此重视 AItoC，其背后，是十多年未能解决的“流量焦虑”。

对于电商而言，流量就是氧气。流量*转化=GMV，是电商的基本盘。

在过去，阿里曾多次试图构建超级入口，并且多次与巨头开战，但结果都不乐观。来往挑战微信失败；支付宝做社交没能成气候；钉钉虽然成功，但是企业级场景，并非超级入口。

这次在AI时代，阿里希望抛下过去所有包袱，借助AI应用入口构建起一个“大一统”的超级入口，为电商、酒旅、外卖等各种消费应用接上“流量底座”。

一个不容忽视的背景是，抖音、微信这两个中国互联网最大的流量池不断扩张，字节和腾讯的业务也开始向AI、电商等腹地纵深推进，黄金流量逐渐在各自的生态系统内闭环流通。

对阿里来说，想再从别人手里买流量，搞自己的电商和AI，会也越来越难。

抖音7亿 DAU、日均使用时长1.5小时；视频号DAU超5亿，背靠10亿微信用户；

甚至“红果短剧”这种新玩家，月活都冲到2.36亿。流量巨头在内部优先转化——抖音电商和视频号电商都在崛起，豆包和元宝也逐渐站稳 to C 应用的头部位置。

与此同时，抖音电商的增长势头可谓强劲：今年全年 GMV 将突破 4 万亿，逼近拼多多；

有分析称，淘宝支付GMV在 6 万亿元的体量。如果双方都保持目前的增速，要不了几年就会被赶上。

腾讯也没闲着。视频号GMV 去年突破 1000 亿，有机构估算目标指向 3000 亿——上一个从千亿做到万亿的，是拼多多，只用了两年多。

商业竞争很残酷，尤其随着两大超级流量池不断扩张边界，业务上呈现犬牙交错态势，这场游戏的边界也逐渐模糊，变成了一场无限战争。尤其对阿里而言，昔日流量交易的合作伙伴，现在都成了多领域的竞争对手。

在新版图中撕开一条新流量入口，阿里不能输，也输不起。

于是，阿里决定两线作战：

一条战线是淘宝闪购，哪怕外卖是互联网中最差的生意模型，也要一年烧500亿元，抢高频消费入口；

另一条是押注AI，在基础层、模型层、应用层全产业链布局，尤其试图在AI toC上，打开一个全新入口。

但问题回到那句老话：这一次，阿里能成功吗？

争抢AItoC “新船票”

这场战争，阿里有钱有技术有决心。

和Web、移动互联网时代不同，AItoC应用带有很强的穿透性，不再局限于某个场景之中，它可以同时接触内容、搜索、电商、生活服务。

如果阿里能以AItoC应用为切入点，构建起一个DAU过亿的新入口，那就相当于在 AI 时代重新拿到了一张“新船票”。

但核心难题也摆在眼前，“拿着技术找场景”和“在场景里搞技术”是两种截然不同的发展路径。

“有技术、没场景”，是互联网竞争里最难翻越的鸿沟，来往就证明过一次。

豆包为何跑得快？因为它根本不是“凭空长出来”的应用，而是挂在抖音这个 DAU 7 亿的超级场景上。春节时抖音给豆包推的那一个特效弹窗，背后就是千军万马的流量洪峰。

反观阿里：技术不差、现金也不弱，但 C 端的高频用户场景，除了电商交易之外，明显不够用。

当年来往输给微信，是因为场景缺陷；今天千问要面对的问题，本质上没有变化：能不能把“工具需求”，迁移成“消费需求”？

这一点，从夸克的经历就能看得更清楚。

过去两年，阿里曾用极高优先级押注夸克，重金投放。但数据很诚实，夸克的AI化没有达到预期。

第三方数据显示：2025年Q1，夸克日活虽已升至 1.2 亿，但只有19%的用户使用过 AI 搜索等智能功能，78%的使用时长仍集中在网盘、扫描等传统工具上。

换句话说，在大多数用户心智里，夸克依然只是个“干净的浏览器+工具箱”，远不是阿里期待的“AI 智能助手”。

于是阿里不得不重新押注。把千问 App 直接推到“未来之战”的高度。

但问题依旧存在。

比如：用户在千问里查商品攻略、比价、问折扣，当好消费决策的生活帮手，这都顺理成章；但下一跳，是否能自然、无感地把人送到淘宝完成交易？

问题就卡在这里：入口越通用，越难做到“独家转化”。

一个通用 AI 助手，本质要求开放，但电商闭环又要求私有化，这两者天然对冲。阿里要想靠千问打通入口与交易之间的链路，难度远比想象大得多。

如果阿里把千问做成一个“公共流量枢纽”，那确实能跑流量，但也意味着要放弃闭环优势；若把它做成阿里系的“专线入口”，体验又很难做到真正自然。而显然，这两者都不是阿里想要的答案。

反观字节，“在场景里做技术”反而轻松得多。

基于短视频做 AI，本来就是顺水推舟——抖音本身就是一个超级内容场景，AI 只需要沿着内容分发和搜索决策顺势生长。

阿里却要在不断收缩的流量环境中，硬生生开出一条新路。这条路更难、更重，但不得不走。

无限战争的消耗游戏

商业战争打到最后，打的就是消耗战，但阿里要面临的现状显然不容乐观。

外卖的投入极其巨大。据海豚投研测算，闪购导致的净亏损约360亿上下，吞掉电商板块近80%的利润。

在最新的财报会上，阿里巴巴集团 CFO 徐宏也给出了更明确的信号：9月是淘宝闪购投入的峰值。随着整体效率的提升，包括UE（单位经济效益）的显著改善和规模的稳定，整体投入我们预计在下个季度将显著收缩。

换句话说，阿里意识到外卖这条线继续烧下去，性价比已经不够了。于是，AI toC无疑成了阿里流量入口上的“全村希望”。

阿里也确实下了重注：

今年2月，阿里巴巴宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施，做一家拥有从AI算力，AI云平台，AI模型，开源生态到AI应用的全栈AI技术公司。在最新的财报电话会上，阿里甚至表态，3800亿元资本开支偏保守，不排除进一步增加。

但字节投入的力度更大，“大力出奇迹”的激进投入，甚至被券商研报视作“中国的OpenAI”。

据统计，字节2024年资本开支规模超800亿元，接近BAT总和（约1000亿元），2025年更是计划翻倍至1600亿元。

最令人咋舌的是，这种核弹级的投入完全不需要依赖外部融资——凭借超500亿美元的现金储备和低于20%的资产负债率，字节仅靠自身的利润造血，就足以从容支撑起这场无上限的军备竞赛。

但阿里的现金储备却在接连下降。截至2025年3季度末，拼多多现金储备4238亿元，首次超过阿里。据第三方测算，阿里现金及现金等价物、短期投资、流动资产中的股权证券及其他投资加起来，大约在3736亿元。

从竞争格局看，阿里正在发起一场无限战争：

AI上要和字节、腾讯硬刚，外卖要和美团京东打持久战，电商基本盘还要面临抖音、拼多多的围追堵截。这个角度看，阿里正站在过去十年最密集、最惨烈的战线上。

时代换了，对手换了，打法换了，但那份“入口执念”从未改变。

只不过，这一次的对手更强、战线更长、投入更凶。

阿里能否用千问补上移动互联网时代的那张船票？

这场AI入口之战，已经不是“能不能赢”的问题，而是阿里输不起了。